Ученики прибыли в Хогвартс и ждут речи директора, которая обещает быть содержательной... Дамблдор отменил четыре факкультета и оставил всего два, в большом зале происходит церемония распределения учеников с Райвенкло и Хаффлпафф на Гриффиндор и Слизерин. Во время распределения к Гарри прилетает сова с Ежедневным пророком, в котором новые байки о том, как был повержен сами знаете кто... Все факкультеты устраивают вечеринку по случаю начала учебного года, а троица раздумывает над статьей в газете.

Второе сентября, директор отменяет все учебные занятия, так как в школу прибывает Корнелиус Фадж с новым заявлением об отставке! Министром магии становиться Артур Уизли, что вызывает восхищение у его детей, смех у магического сообщества (в частности у ПС) и недоверие у жены, в следствии чего происходят различного рода разногласия... С этого дна приперания между двумя факкультетами возрастли до неописуемых размеров! Все друг друга шпыняют, устраиваются дуэли и всякое тому подобное, ученики получают рассписание на неделю. После прочитанной статьи в газете Гарри настолько взбесило, что уже долгое время про него пишут небылицы, что он решил восстановить справедливость... Хоть Гермионе и говорили не использовать столь сильный магическиц предмет как маховик времени в своих целях, но ведь это так весело... Правила нарушать... Воспользовавшись маховиком времени в Визжащей хижине друзья возвращаются в прошлое, но у них не получается... Нет, их так же сжало в воздухе и завертело, но они не переместились во времени, троица как бы сквозь туман наблюдала за происходящим, но это не битва... Что случилось? Солнце? Дуб? Ученики? И какой-то парнишка подвешан вниз головой в воздухе и сальные волосы черными сосульками свисают вниз? Снейп... Получается, что они попали не на 4 месяца назад, а на 20 лет? Да и еще каким-то странным способом. Но что же случилось с маховиком, что он так себя повел? Мало того, так маховик времени перенес в 1997 всех тех, кто был тогда около озера... Появившиеся в Вихжащей хижине, Джеймс, Сириус, Снейп, Лили, Ремус, Питер , Молли и Артур пришли в недоумение... С минуту все молчали, но тут встал вопрос, о том, где же их прятать... Ведь нельзя было допускать того, чтобы их увидели их взрослые копии... Друзья договорились оставить их в хижине.

Но Гарри было не по себе видеть своих родителей одного с собой возраста, тем более Лили и Джеймс категорически отрицали свою дружбу... Лили продолжала дружить со Снейпом, что приводило Гарри в бешенство, но что странно... Гарри начал лучше относиться к Снейпу как к взрослому, так и к подростку... Темный лорд готовит первую отаку после затишия...

Марадеры и остальные изредка выходят на улицу, и то по ночам, но после полнолуния, которое произошло, газеты заговорили о том, что видели оленя, собаку, оборотня и крысу в Лондонских парках. Утихшие пожиратели смерти сразу же обо всем догадались, ведь не трудно узнать своих бывших сокурсников... 

Гарри начинает общаться с Малфоем... После того раза, как Драко спас Гарри из лап пожерателей смерти... Драко изменился в лучшую сторону, он начал общаться с Гермионой, с Джинни, практически со всей семьей Уизли, но с Роном у него до сих пор были проблемы... Между ним и Джинни проскакивает искорка, но Драко слишком эгоистичен, манеры, сарказм и прочее остались при нем, но вот только может быть чуть чуть прибавилось благородства... Драко увлекся драконоведениеми стал часто посещать Драконовую базу у Чарли Уизли...

В это время происходит самое страшное... Ставятся под сомнения жизни Гарри, Рона и Джинни, ведь Молли влюбилась не в Артура, а Джеймс не в Лили...